美洲制革市场发展报告

    巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭于 1991 年缔结了南美共同市场协定。这个南美共同市场为自由经济贸易区，它针对某些地区贸易壁垒的关税下降幅度高达 90% 的现状，对来自海外 85% 的产品所征收的关税降为统一的 0 — 20% 。

　　当地皮革行业呈现出巨大的发展潜力并给业内生产商提供了众多的贸易良机，阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和意大利、法国、西班牙之间为此制订了“皮革三角合作”计划。这个计划的合作者为欧洲和拉丁美洲的咨询公司和咨询机构。有关三个南美国家皮革行业的情况如下：阿根廷每年出口商品为 10 亿 3900 万美元，其中 7 亿 3300 万美元为皮革。至于鞋类，尽管阿根廷更新了工艺，但其劳动力使用量仍然相当大，阿根廷人均鞋类消费量为 2.5 双，整个皮革行业产值为 9 亿 3000 万美元，占整个国民生产总值（ 26 亿美元）的近 36% 。

　　与此相反，乌拉圭的制革行来却是当地最古老的行业之一，这主要得益于当地丰富的优质原料和水资源。乌拉圭还生产品种多样的鞋类，主要以真皮鞋类为主。此外，小型提包、行李箱和皮夹也是他们的生产项目之一。该国的皮革服装产量很大，品种众多，主要销往德国。

　　巴拉圭每年加工 120 万张皮革，最近该国注重提高产品质量，以提高企业的竞争能力。该国主要采用植物鞣制来生产大底用皮革，产量行高，对那些用于鞋类和箱包的皮革加工主要采用铬鞣制。目前，该国技术水准高的企业主要集中在首都，这些企业的产品质量和产量都很高。

　　一、美国皮革工业

　　1 、美国皮革工业萎缩严重

　　美国现已从最早的世界先导生产国家转变成为消费国家，是世界最大的消费国，特别是皮革工业产品，进口量逐年增加，出口量在逐年下降。皮革工业、企业大规模转移国外的影响，萎缩严重。

　　早在 19 世纪上半叶，美国制革行业发展非常兴旺，而且为美国国民经济做出了巨大的贡献。但是，从 1970 年开始，美国皮革工业就在日趋萎缩，至到目前的状况。美国商业部 2005 年出版的美国生产能力调研报告显示， 2004 年四季度，全美工业生产能力估计在 70% ，其中，皮革工业属于最低水平，仅为 41% 。这一数字充分反映美国工业迅猛走低的真实水平。大浪淘沙，幸存者目前的状况也不乐观，仍面临日益加剧的生存困难。

　　2 、美国生皮行业面临较大国际竞争

　　美国是世界大张牛皮和蓝湿皮的重要生产国家，出口量在逐年增长。美国牛皮的重要出口国家， 20 世纪末是韩国、日本和中国，其出口量分别是为 850 万美元、 330 万美元和 105 万美元。但是到了 2002 年，情况发生巨大变化，韩国对美国牛皮的进口额有少量减少，为 800 万美元，而中国则有大幅度的增加，达到 600 万美元至多， 7 年时间提高了 500 万美元至多。尽管美国原皮需求增加了，但是，美国生皮行业近几年仍面临来自像巴西（巴西的生皮质量在最近几年有了较明显改善）这样的低成本国家的竞争。

　　二、巴西皮革工业

　　1 、巴西皮革工业概况

　　巴西是世界重要的牛饲养大国和牛皮出产大国。 2004 年巴西的牛存栏量约为 17500 万头。牛屠宰量约为 3550 万头，牛皮生产量占世界总产量的 15% ，其中，国内牛皮消耗量占其总生产量的 40% ，另外的 60% 供出口，以上数字充分证明，巴西是世界重要的牛饲养大国和牛皮出产大国之一，排在美国和中国之后，是世界第三大原料皮出产国。在牲畜饲养业主和牲畜屠宰商的巨大压力下，巴西政府列出降低关税的时间表： 2004 至 2006 年将兰湿坯皮的出口关税分阶段从 9% 降至 4% ， 06 年后取消关税。

    巴西的生皮出口关税，给巴西制革工业带来了生机，使该工业 2000 年至 2003 年间的成品革出口量提高了 230% 之多。但是从另一面讲，给巴西制鞋工业带来了巨大的负面影响，曾经为世界第三大制鞋王国的巴西制鞋工业，在此期间由于制鞋原材料供应问题从而使皮鞋产值一直停留在一个水平之上没有任何增加。为使这种情况不再发生，屠宰工业向制革行业作出保证，牲畜屠宰率的下降绝不影响到制革和制鞋工业需求。

　　巴西制革工业的现代、高科技水平和高档皮革制造厂大约有 800 余家，绝大多数拥有良好的机械设备和高技术水平的工人。

　　2 、巴西皮革工业出口成绩良好：

　　在当前财政年度的前 10 个月，巴西的皮革出口同比上升了 7 ％，从 10.7 亿美元上升到 11.5 亿美元。在今年的前 10 个月的皮革出口商业成绩良好。巴西的皮革出口达到 1.109 亿美元，比去年 10 月份的 1.105 亿美元上升。向南韩的出口上升了 82 ％，达到 3210 万美元；向荷兰的出口上升了 42 ％，达到 2550 万美元，向美国的出口上升了 37 ％，达到 1.275 亿美元。巴西皮革出口的主要市场是意大利、中国和中国香港，向这三个国家和地区的出口分别占巴西总出口的 23.45 ％、 17.93 ％和 16.52 ％。

　　3 、巴西皮革工业发展方向

　　为了扩大和提高巴西皮革工业的利益，巴西制革工作者协会倡导低关税的政策并积极向政府建议，帮助企业降低成本，提高企业利润。巴西政府也在 04 年底做出维持 7% 的蓝湿皮出口关税不变的决定，极大地刺激巴西制革业加大出口成品皮革的力度，招徕大量外国投资，为巴西国人创造出更多的就业岗位 6 万个。巴西农业部为 2010 年制定的实施项目是，将现有的 1.955 亿头的牛存栏量提高至 2 亿头，到那时，巴西的牛存栏量占世界牛存栏量的 19.3% ，只有在这个拥有丰富原材料资源的基础之上，巴西制革工业才能够加大马力，扩大生产为巴西创出高利润。

　　巴西政府继续鼓励企业出口，帮助举办 Fimec 皮革展览会，招徕更多的外国贸易商，从中提高巴西制革业的名望，改变国外商人对巴西皮革产品质量和花色品种的认知。

　　尽管，目前巴西制革业生产、出口形势大好，但也存在税收、美元贬值和兑换汇率等问题，在巴西政府的大力支持、在地方协会的直接扶持下，巴西皮革企业定能绕过障碍，全速前进，圆满完成出口创汇的远大目标。

　　三、阿根廷皮革工业

　　1 、阿根廷是全球皮革行业重要力量

　　阿根廷制革工业始于 16 世纪，当时是由西班牙殖民者带来了欧洲牛种和制革技术。多年来，阿根廷制革工业一直是全球皮革行业的重要力量。阿根廷与欧洲有很深的血缘联系 , 其 96% 的居民来自欧洲。自欧洲进口的成品革，其原皮主要来自阿根廷。阿根廷的原皮特点取决于阿根廷温带气候，其牛品种为欧洲牛种，存栏量年均 5000 万头。由于绝大多数屠宰牛为二到三岁的肉牛，且为机械剥皮，因此原皮缺陷少，质量优。皮革产业在阿根廷的畜牧业及相关的领域中是最大也最为重要的一个产业。阿根廷作为一个传统的皮革出口国，在上世纪 90 年代以出口汽车座椅皮为主，并进一步确定了其皮革出口强国的地位。

　　阿根廷皮革工业现有 1400 家企业所组成，其中，制革厂 200 家，制鞋厂 800 家，皮革制品厂 400 家。阿根廷皮革近年来呈纵向发展趋势，皮厂直接生产皮沙发，皮座椅，而肉类加工也一步步向鞣皮行业渗透。阿根廷皮革工业的从业人数约有 1.2 万人，其中，从事鞣制专业的人数占 40% 。

    2 、阿根廷是世界第四大皮革生产国

　　根据美国农业部的资料，阿根廷是世界第四大皮革生产国。据统计，阿根廷的牛饲养总量为 5258 万，屠宰量占其中的 25% ，牛皮开剥量为 1300 万张；羊存栏量为 1300 万只。大、中型制革厂 200 余家，集中在布宜诺斯艾利斯和桑塔菲州，从业人数大约为 1.2 万人；阿根廷制革企业中，有 12 家出口量占该国制革业总出口量的 85% ，其余均为面向阿国内市场的企业。

　　阿根廷皮革出口逐年增加：据阿根廷 CICA 的数据显示，阿根廷制革行业中，前 5 名公司的牛革出口企业占出口总额的 50 ％，前 10 名的公司占 75 ％以上，可见阿根廷皮革产业的垄断性非常之强。阿根廷皮革的出口市场，美国居首位，占出口总额的 29 ％，第 2 位是中国占 15 ％，其他依次是巴西，占 13 ％、意大利占 9 ％和墨西哥占 8 ％。对日本出口只占其出口总额的 0.03 ％。

　　四、墨西哥皮革工业

　　1 、墨西哥是世界十大皮革生产大国之一

　　墨西哥位于北美洲南部，拉丁美洲西北端，是拉美第三大国，中美洲最大的国家。墨西哥拥有丰富的原料皮资源，是世界重要的原料皮生产基地。墨西哥牲畜存栏量为 6400 万头。充足的牲畜饲养量和丰富的生皮资源，使墨西哥皮革工业得以迅猛发展，并成为世界十大皮革生产大国之一，生产量占世界总生产量的四分之一以上。

　　皮革制品业是墨西哥第二大以皮革为生产原料的工业。从总体上看，墨西哥皮革制品工业的发展状况是好的，但是，由于墨西哥货币坚挺，走私盛行，低价进口皮革和皮革制品对国内市场的肆虐冲击，严重影响着墨西哥在国际市场的竞争力，从而也影响着皮革、皮鞋以及相关行业贸易的健康发展。墨西哥皮革制品工业要想兴旺发达，在国际市场上具有竞争力，唯一的办法就是，通过投资，引进现代化生产技术和企业管理技术，使用先进的产品质量管理标准监管生产等措施来得以实现。目前墨西哥政府正在想方设法出台政策，遏制进口皮革制品对墨西哥市场的冲击；鼓励企业进行技术改造，引进现代化的企业管理技术和先进的生产技术，提高墨西哥皮革工业的整体水平，使墨西哥皮革产品在国际市场上拥有很强的竞争力。

　　2 、墨西哥皮革产量 90 ％供出口

　　墨西哥皮革产量中， 90% 供出口，主要出口市场是美国，中国，中国香港特区。 2004 年，墨西哥皮革化工产品出口量增长 45% ， 2005 年在此基础上增加 20% ，达到 1.35 亿美元。

　　2006 年 1-11 月， Guanajuato 州的皮革总出口额（不包括汽车装具革）达到 1.1 亿美元，每年以 10% 的速度增长。 Suelas 制革厂是该州、也是墨西哥的主要制革生产厂，拥有工人 120 名，周生产量为 3000 张，产品的 20% 出口香港特区、美国和中美地区。 Pielsa 制革厂是该州主要高档鞋面革生产革厂，雇用工人 42 名，主要产品为牛鞋面革，月生产能力为 50 万平方英尺，客户主要为国内鞋生产厂商。自 1995 年起， Pielsa 厂就开始为产品出口澳大利亚、加拿大和美国市场的皮革产品生产厂供应皮革。 Wyny 制革厂是世界极具实力的植鞣制革厂，主要产品有防水底革，鞋面革和袋革等。该制革厂的目标市场是价格定位在 500 美金的中高档包袋生产国家，主要原因是，因为欧元日趋坚挺，给西班牙、葡萄牙生产厂商带来诸多伤害，这些国家的包袋生产厂非常欢迎该公司的产品。