女装鞋产销商达芙妮大升逾15%

    【中国鞋网】中国女装产销商--达芙妮国际控股有限公司(0210.HK: 行情)周二早盘复牌後大升逾15%,此前获美国私募基金TPG[TPG.UL]认购价值约6亿港元的可换股债券及1亿份认股权证.

    香港时间10:37,达芙妮国际升15:08%,报3.74港元;大盘恒生指数.HSI则升0.83%.

    达芙妮国际周一晚上发出公告称,已与TPG订立协议,後者同意认购本金额为5.5亿元人民币(约6.25亿港元)于2014年到期的3.125厘可换股债券.该批债券的兑换价为每股3.5港元,较达芙妮国际停牌前溢价7.7%.另外,TPG亦购入达芙妮国际共1亿份的认股权证,行使价为每股4港元,较达芙妮国际停牌前溢价23.1%.

    若可换股债券及认股证被全数行使,TPG将持有达芙妮国际已发行股本约17%,以及已扩大後股本的14.5%.

    达芙妮国际称,TPG于担任企业及高增长公司夥伴方面经验丰富,冀藉此引入业务策略及企业管治方面的最佳国际准则.公司并称,发行债券之估计所得款项净额约6.13亿港元,拟将所得款项净额用以扩张中国商铺网络提供资金;若认股权被行使,则可筹资约3.95亿港元,将用作一般营运资金。