特步国际将于下月初登陆港交所 凯雷有望退出

    ChinaVenture北京时间5月30日消息，内地体育用品商特步国际预计于6月3日在香港交易所上市，计划融资22.3亿港元。摩根大通和瑞银为特步国际上市保荐人。

　　特步国际此次上市预计将发行5.5亿新股，占扩大后股本的25％。将以每股4.05港元定价，这一价格是其招股区间4.05－5.50港元的下限。在募集的这笔资金中，将有约24%用于收购品牌及新项目投资，约22%投入媒体广告及品牌推广活动，约17%用于扩大及改善分销网络，约19%作为扩充服装生产厂房投入。

　　私募基金凯雷旗下两支投资基金曾于2007年9月投资特步2927万美元。其亚洲成长三期基金占9.2%股份，亚洲成长三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后，两支基金分别占6.9%和0.3%股份。

　　特步国际前身是公司主席兼CEO丁水波于1999年创立的一家原始设备制造商（OEM）企业，2002年开始以特步品牌生产运动鞋、服装和配饰等体育服饰用品。2007年，特步品牌占中国体育用品市场3.4％的份额，占时尚体育用品市场份额的17％。公司于2006年11月与美国迪士尼签订特许协议，在中国销售迪士尼运动系列品牌。