高盛︰裕元、九兴具防守性
2008-08-01 08:10:17 来源：阿斯达克 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
高盛将裕元<00551.HK>及九兴控股<01836.HK>2008-10年盈利预测下调，反映收入及毛利率预测下调，目标价由23.7元及22.5元，微降至22.6元及22元，评级分别维持「中性」及「买入」。
报告指，裕元及九兴以市盈率10-11倍交投，股息率达5%-6%，两家鞋类OEM市场领导者于波动市提供防守质素。当欧美市场需求回软，市占率增加将成为持续增长动力。
高盛相信，九兴可维持溢价回报，显示派息率持续高企60%-80%，相对裕元45%-50%；现价估值亦较理想。
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