361度周四招股 入场费4394元

    【中国鞋网】新股市场回温，即使港股近日开始出现整固，但单在6月已有约6、7只新股相继出击，料月内的新股市场将掀起一场龙争虎斗。同样主攻零售市场的内地体育用品商361度(1361)及霸王国际(1338)昨日双双举行投资者推介会，并将于今明两周展开招股。

    此外，从事煤炭贸易的中国秦发集团(0866)亦已定于本月19至24日招股，该股计划集资5亿至6亿元，7月3日挂牌，保荐人为光大。另有消息指，本港室内工程承建商承达集团已递交上市申请，拟集资4至5亿元，保荐人为工银国际融资。

    首3季赚3.6亿增2.5倍

    昨日有份出席361度推介会的投资者透露，361度将于周四(18日)开始招股，招股价介乎3.15至4.35元，以每手1,000股计算，入场费4,393.89元，联席牵头人为美林及建银国际。是次发行共5亿股新股，公开发售及国际配售分别为10%及90%，集资总额介乎15.75至21.75亿元。

    根据361度的初步招股文件显示，该公司位于福建晋江市的厂房现经营16条鞋类生产线，年产能约1,360万双鞋类产品，公司计划至2010年6月底可进一步提升产能至1,790万双鞋；期内的服装产能则预计达180万件。公司预计本财年的资本开支约1.468亿元(人民币，下同)，主要用于厂房设备、在建工程及土地使用权。

    计划提升品牌扩产能

    截至今年3月底止3季度，该公司纯利3.642亿元，同比升2.548倍，纯利率则由去年同期的12%升至15%。负债方面，至今年4月底的债项总额为2.47亿元，资产负债比率降至10.3%。

    此外，该公司是次集资所得约38.9%将用作品牌提升，公司会透过媒体广告或活动赞助，以及于黄金地段和快速增长的城市兴建旗舰店以提升品牌；约32.2%投放于福建省的设施建设；约9%用作发展儿童鞋履产品及旗下品牌；约6%用作实验室方面的产品测试及研究；约3.9%作为建立企业原材料系统；以及10%为一般营运开支。

    秦发周五招股筹逾5亿 

    至于将紧接361度展开招股的秦发集团，根据其初步招股文件中显示，今年首4个月的平均煤炭售价为每吨437元，按年下跌17.1%；由于今年首3个月均处于亏损，因此4月份回复盈利亦未能扭亏为盈。该公司去年纯利3.31亿元，较07年的2.07亿元增长59.56%。此外，公司未来的派息比率将不少于每年盈利的30%。

    旭光资源暗盘价升4.5%

　  今日挂牌的旭光资源(0067)宣布，以每股2港元定价，集资8.08港亿元；其公开发售部分录得超额认购约5.3倍，一手中签率为100%，国际配售亦录得超额认购。据辉立交易场显示，该股上市前夕暗盘价以2.12元开市，较招股价2元升6%，收市报2.09元，升4.5%。