2009中国皮革行业年度分析

　　中国鞋网12月23日讯，中国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。产业链完整，上下游关联度高，集创汇、富民、就业为一体。

    改革开放以来，我国制革行业得到快速发展，生产规模扩大，产量增长，技术进步加快，产品质量提高，涌现出一批具有国际竞争力的企业。牛皮鞋面革、绵羊皮服装革、猪皮服装革等制革生产工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。“十一五”期间制革行业步入新一轮发展时期，行业结构调整出现新变化，以产业集群发展为特征的区域经济格局基本形成，科技兴业、绿色制革成为行业发展新理念，污染治理、品牌建设取得新进展，发展后劲进一步增强。2008年制革行业规模以上企业788家，从业人员15万人，工业总产值1000亿元，成品革产量6.4亿平方米，占全球成品革总产量的20%。

    市场分析 

    2008年中国规模以上制革生产企业788家，从业人员15.3万人 ，工业总产值1000亿元，同比增长13%，减缓8个百分点。规模以上轻革产量 6.4亿平方米(约69亿平方英尺)，比上年增幅降低10个百分点。中国的制革产业基地主要集中在十大制革产区。分别是：    

表1：中国十大制革产区   

　　我国是皮革的一个大国，根据统计我们的牛、羊轻革占世界的20%左右，猪轻革占了世界总产量的90%。由此可以看出，牛皮轻革在中国占的地位，重革中国占34%。所生产的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽车，15%是用于服装手套，9%是用于其它方面。

成品革主要用途分类    

　　中国2008年中国皮革市场总需求量约为8亿平方米左右，其中国内加工为6.4亿平方米，出口约为0.3亿平方米，进口约2亿多平方米。在进口2亿多平方米的皮革中，牛皮占80%以上。

    中国也是世界上最大的原料皮生产国。中国的猪皮的质量在世界上是一流的，出口欧美猪皮皮革制品还是比较多，例如服装革等等。我国每年屠宰4.4亿头猪皮，大概其每年是3.5亿头猪皮被人类直接吃掉，直接生剥的皮是1亿张。山羊皮全球的存栏数是6亿只，我国山羊存栏数是1.7亿只，而且存栏数和屠宰量基本一致，大概是33.06万吨，占了世界产量的33.6%， 我们国家绵羊皮的产量是世界第一位，占原料皮产品的25.2%。2009年全球牛皮产量大概是31658万张，我们国家大概是5395万张，我们国家的黄牛皮产量，就达到了世界第一位，产生是115万吨，水牛皮占世界的第二位。

　　主要问题

　　长期以来我国制革行业发展方式比较粗放，行业结构性矛盾较突出，存在的主要问题有以下几方面： 

    1、国内优质原料皮供应不足。原料皮质量不稳定，优质原料皮供应明显不足，50%仍需进口。 

    2、制革生产集中度较低。制革生产布局比较分散，企业规模小、数量多，行业规模以下企业约有1000家，淘汰落后生产能力的任务仍然较重。3、企业自主创新能力不强。企业缺乏自主创新意识，产品研发基础薄弱，技术研发资金投入不足1%，新技术、新工艺推广较难。 

    4、行业节水减排任务艰巨。制革行业水重复利用率仅为5%左右，年废水排放量约1.2亿吨，部分企业污染物排放仍存在超标现象。

    5、自主品牌在国际市场占有率偏低。我国皮革产品在国际市场上处于价值链的中低端，中高档产品市场占有率偏低，具有国际影响力的品牌产品较少。（三）重点关注水处理皮革毛皮行业，耗水量比较大，减少生产用水一直是这个行业的一个重点的研究和实施的项目。由环保部数据得知皮革与毛皮工业污水占了0.47%的污水排放量，在目前所有行业中污水排放量排行第九位。

    从上世纪90年代行业基本上盐干皮，淡干皮，耗水量比较大。目前，牛皮现在几乎是盐湿皮，我们每年的用水量也有所降低，国际当时的先进技术是20到30吨，中国目前说大概就是25吨，这是比较先进的。由于仍然有一部分山羊板皮是淡干皮，过去羊皮过去大概是145吨，国际上的先进水平大概是45吨到55吨，现在我们国内当前的技术最低的大概是50到75吨，最高的是70到100吨，实际上主要是针对盐干皮和淡干皮。另外猪皮用水量还是偏高的。

    2004年以后，我们毛皮的行业设备以及一些技术，改造发展的比较快，还有就是采用一些国际先进的手段。毛皮的生产现在看来用水量也在下降，明显的下降，传统的技术大概就是每吨100吨水，现在下降了很多，大概是40到50吨左右，其实我们国家一些细杂皮用水量很低，绵羊皮也基本上接近国际上的水平。    

    加强废水的循环利用和综合用水是皮革和毛皮行业要首先考虑的事情。

　　第二部分  进出口篇 

    一、2009年上半年皮革工业主要商品经济运行情况 

    2009年上半年全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业工业总产值2656亿元，同比增长7.2%，增幅比上年同期回落14.2个百分点；产销率97.1%，比上年回落0.2个百分点。 

    2009年上半年全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业轻革产量2.9亿平方米，同比下降20.7%；皮鞋18.9亿双，同比下降5.7%；皮包、袋3.6亿只，同比下降16.5%；革皮服装2522万件，同比增长2.1%；毛皮服装74万件，同比下降0.6%。

2009年上半年全国皮革工业及鞋类商品出口情况

　　据海关统计，2009年上半年我国皮革工业出口金额212.7亿美元，同比下降8.1%，占我国出口商品总值的4.1%。其中皮革、毛皮及制品出口182.4亿美元，同比下降7%；皮革行业其他相关产品出口30.3亿美元，同比下降14.2%。  

 2009年上半年全国皮革工业及鞋类商品进口情况

　　2009年上半年我国皮革工业进口金额32.1亿美元，同比下降24.6%。其中皮革、毛皮及制品进口20.4亿美元，同比下降24.8%；皮革行业其他相关产品进口11.6亿美元，同比下降24.3%。

　　二、2008年我国皮革、毛皮及制品企业的产值和出口仍保持增长，但增幅趋缓。 

    据国家统计局统计，2008年全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有制革、毛皮及制品、皮鞋、皮革服装、皮革箱包、皮手套及皮装饰制品、其他皮革制品企业(以下称为规模以上皮革、毛皮及制品企业)共有7169家，工业总产值5611亿元，同比增长18.8%，增速回落7.1个百分点；产销率97.7%，比上年下降0.3个百分点；销售利润率4.9%，比上年提高0.2个百分点。 

    2008年规模以上制革企业轻革产量6.4亿平方米，同比首次下降1.1%；皮鞋33.2亿双，同比增长3%,增幅回落11.4个百分点；皮革服装5653万件，同比下降0.9%；皮包袋7.7亿只，同比下降0.2%；毛皮服装385万件，同比增长12.1%。 

    2008年我国皮革行业出口508.8亿美元，同比增长14.8%，增速加快1.7个百分点；进口86亿美元，同比增长2.5%，增速回落6.9个百分点。其中，2008年我国皮革、毛皮及制品行业出口425.3亿美元，同比增长10.4%，增速回落0.1个百分点；进口54.5亿美元，同比下降0.3%。2008年我国皮革行业其他相关产品出口83.5亿美元，同比增长43.7%，增速加快10.6个百分点；进口31.5亿美元，同比增长7.8%，增速加快0.5个百分点。2008年全行业实现贸易顺差422亿美元，占当年全国贸易顺差总量的12.2%，约为1/8。 

    三、皮革工业进出口构成 

    2008年中国皮革工业出口值仍以皮革制品为主且比重有所提升，其中，制成品出口483.9亿美元，同比增长16.5%，占皮革工业出口总额的95.1%，比上年提高了1.4个百分点；原料及设备出口24.9亿美元，同比下降10.9%，占皮革工业商品及鞋类商品出口总额的4.9%。 

    2008年中国皮革工业进口值仍以原料及机械为主，但所占比重略有下降，其中原料及机械进口71.2亿美元，同比下降3.8%，占皮革工业进口总额的82.8%，比上年下降0.5个百分点；皮革制品进口14.8亿美元，同比增长50.8%，占皮革工业及鞋类商品进口总额的17.2%。 

    四、皮革工业进出口贸易方式 

    2008年中国皮革工业出口以一般贸易为主，且比重继续提升。2008年中国皮革工业一般贸易方式出口额占皮革工业出口总额53%，比上年提高1.4个百分点；来料及进料加工贸易方式出口额占34%，比上年减少3.5个百分点；边境小额出口占7.6%；保税区转口及保税库进出口占4.5%。 

    2008年中国皮革工业进口仍以加工贸易为主，但比重有较大下降。2008年中国皮革工业以来料及进料加工贸易方式进口额占皮革工业进口总额54.2%，比上年下降9.6个百分点；一般贸易方式进口额占42.1%，比上年提高9个百分点；边境小额出口占2.1%；保税区转口及保税库进口占1.2%。 

    五、皮革工业进出口企业性质 

    2008年中国皮革工业出口以私企为主，占中国皮革工业出口总额的40.2%，其次为独资企业，占28.1%，国有占16.5%，合资与合作占10.6%，集体占4.3%。 

    2008年中国皮革工业进口以独资为主，占中国皮革工业进口总额的44.3%，其次为私企，占22.7%，合资与合作占18.9%，国有占9%，集体占5%。 

    六、皮革工业进出口情况 

    2008年中国皮革工业商品出口按金额排序，其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面鞋靴仍保持前三名；在进口方面按金额排序，成品革、生皮、半成品革名列前三位。 

    1、出口

2008年中国皮革工业出口量值

　　2008年中国皮革工业出口以金额排序，名列出口前五名的产品顺次为其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他鞋类、皮革面坐具，其出口金额占皮革工业出口总额的28.7%、27.4%、19.3%、7.2%、5%。 

    2008年中国皮革工业商品出口金额同比增长最快的是其他鞋类、毛皮帽、靴鞋零件及类似品，同比分别增长87.9%、52.6%、37%。

　　2、进口

 2008年中国皮革工业进口量值

    2008年中国皮革工业进口以金额排序，名列进口前五名的产品顺次为成品革、生皮(毛皮除外)、半成品革、皮革化工、旅行用品及箱包，分别占皮革工业进口总额的31%、21.5%、13%、8.2%、6.3%。 

    2008年中国皮革工业商品进口金额同比增长最快的是毛皮制帽、其他鞋类、其他皮鞋，同比分别增长339.4%和136.9%、84.5%。 

    七、皮革制品平均出口单价 

    中国皮革制品出口以中低档为主，但出口单价有较大提高。2008年中国皮面皮鞋的平均出口单价为8.71美元，同比提高19.5%；皮革服装平均出口单价为44.48美元，同比提高17.7%；皮革手套平均出口单价为1.05美元，同比提高1.2%。 

    八、皮革制品平均进口单价 

    2008年皮面皮鞋、皮革服装、皮革手套平均进口单价有所提高。2008年皮面皮鞋平均进口单价28.4美元，同比提高4.4%；皮革服装平均进口单价391.42美元，同比提高42.9%；皮革手套平均进口单价3.99美元，同比提高23.8%。 

    九、生皮、半成品革、成品革进出口分析 

    2008年在出口方面：中国生皮出口量值大幅度增长，半成品革、成品革出口量值大幅度下降。 

    2008年在进口方面：中国生皮进口量值较大增长，半成品革、成品革进口量值有所下降。 

    (一)生皮、半成品革、皮革进出口构成 

    1、2008年中国生皮进出口构成情况 

    2008年中国进口生皮中，生牛马皮进口量值最大，分别占生皮进口总量值的69.3%和76.5%，同比分别增长11%和10%；绵羊皮进口量值分别占的24.7%和19.9%，同比分别增长8%和32%；生猪皮进口量值分别占4.5%和2.5%，同比分别下降8%和增长18%；山羊板皮进口量值均占0.8%，同比分别增长23%和97%；其他生皮进口量值分别占0.7%和0.4%，同比分别增长26%和29%。 

    2008年中国生皮出口只有生牛马皮和其他生皮出口，其中，生牛马皮出口量最大，分别占生皮出口总量值的92%和41.9%，同比分别增长81%和下降49%；其他生皮出口量值分别占8%和58.1%，同比分别增长868%和1066%。 

    2、2008年中国半进出口构成 

    2008年中国进口半成品革中，牛马半成品革进口量值最大，分别占半成品革进口总量值的94%和89.6%，同比分别下降8%和12%；绵羊半成品革进口量值分别占2%和4.6%，同比分别下降15%和3%；山羊半成品革进口量值分别占0.9%和3.5%，同比分别增长45%和64%；猪半成品革进口量值分别占2.8%和2.1%，同比分别增长24%和25%；其他半成品革进口量值均占0.3%，同比分别增长27%和下降74%。 

    2008年中国半成品革出口中，牛马半成品革出口量值所占比重最大，分别占半成品革出口总量值的89.7%和69.7%，同比分别下降78%和64%；山羊半成品革出口量值分别占7.6%和25.3%，同比分别下降35%和34%；绵羊半成品革出口量值分别占2.3%和4.5%，同比分别增长237%和140%；猪半成品革出口量值分别占0.3%和0.4%，同比分别下降95%和87%；其他半成品皮革出口量值分别占0.1%和0.05%，同比分别下降78%和87%。 

    3、2008年中国成品革进出口构成 

    2008年中国成品革进口中，牛马成品革进口所占比重最大，进口量值分别占成品革进口总量值的86.7%和82.5%，同比分别下降20%和16%；其他成品革进口量值占7.9%和6.1%，同比分别下降26%和增长4%；山羊成品革进口量值分别占2.3%和5.1%，同比分别增长0.5%和15%；绵羊成品革进口量值分别占1.9%和4.8%，同比分别下降17%和11%；猪成品革进口量值分别占1.2%和1.6%，同比分别下降24%和12%。 

    2008年中国成品革出口中，牛马成品革出口量值所占比重最大，分别占成品革出口总量值的42.5%和52%，同比分别下降79%和77%；猪成品革出口量值分别占33.6%和41.3%，同比分别下降38%和28%；其他成品皮革出口量值分别占22.6%和3.3%，同比分别增长28%和下降38%；绵羊成品革出口量值分别占1%和2.7%，同比分别下降73%和72%；山羊成品革出口量值分别占0.3%和0.6%，同比分别下降73%和70%。 

     (二)生皮、半成品革、成品革进出口主要国家及地区分布 

    1、2008年中国生皮进出口国家和地区分布

    2008年中国生皮来自37个国家及地区，来源比较集中，最大的来源国家及地区是美国，数量占40%，金额占50%；其次为澳大利亚，数量占26%，金额占21%；从欧盟进口数量占17%，金额占15%。

    2008年中国生皮出口到3个国家及地区，出口高度集中，主要是日本，出口到日本的量值占生皮出口总量值的99.7%和98.4%，同比分别增长161%和278%；其次是泰国，出口量值占0.2%和1.3%，同比分别下降76%和27%；出口到意大利量值占0.02%和0.3%，同比均下降100%。

    2、2008年中国半成品革进出口国家及地区分布

    2008年中国半成品革进口来自97个国家及地区，主要来源地仍是巴西和美国，但进口量值大幅下降。2008年中国从巴西进口半成品革量值分别占半成品革进口总量值的17.9%和21.1%，同比分别下降25%和33%；从美国进口量值分别占9.4%和16.1%，同比分别下降22%和24%；从台澎金马关税区进口量值分别占11.4%和7.3%，同比分别下降12%和增长3%。 

    2008年中国半成品革出口24个国家及地区，主要市场是欧盟，韩国和香港。2008年中国半成品革出口欧盟量值分别占半成品革出口总量值10.1%和40.6%，同比分别下降39%和35%；出口韩国量值分别占44.4%和15%，同比分别下降35%和40%；出口香港量值分别占22.7%和13.3%，同比分别下降91%和83%。

    3、2008年中国成品革进出口国家及地区分布

    2008年中国成品革进口来自87个国家及地区，主要来自欧盟、韩国、台澎金马关税区。2008年中国从欧盟进口成品革量值分别占成品革进口总量值的19%和23.7%，同比分别下降14%和3%；从韩国进口量值分别占11.5%和15.7%，同比分别下降11%和7%；从台澎金马关税区进口量值分别占27.8%和13.8%，同比分别下降4%和11%。 

    2008年中国成品革出口96个国家及地区，出口主要集中在欧盟和香港，韩国也占有较大份额。2008年中国出口欧盟成品革量值分别占成品革出口总量值28%和35.3%，同比分别下降31%和22%；出口香港量值分别占成品革出口总量值30.1%和25.3%，同比分别下82%和85%；出口韩国量值分别占13.8%和8.8%，同比分别下降28%和71%。

    十、皮革制品进出口主要国家及地区分析 

    2008年中国皮革制品(含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他、皮革服装、皮革手套、各种材料挽具、其他皮革制品等)出口412.6亿美元，同比增长13%；出口到225个国家及地区，其中出口金额超过十亿美元的国家及地区有6个；十亿美元以下，亿美元以上的有42个；亿美元以下，千万美元以上的有59个。2008年中国皮革制品出口最大市场仍是美国，其出口金额占皮革制品出口总额的31.8%，同比增长10%；其次是欧盟，占22.2%，同比增长14%；日本居第3位，占7.7%，同比增长14%。 

    2008年中国皮革制品(含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他皮鞋、皮革服装、皮革手套、各种材料挽具、其他皮革制品等)进口14.3亿美元，同比增长53%，产地来自100个国家及地区，其中进口金额超亿美元有4个国家及地区；亿美元以下，千万美元以上有11个；千万美元以下，百万美元以上的有12个。2008年中国皮革制品进口第1位是欧盟，其进口金额占皮革制品进口总额的41.7%，同比增长62%；其次是中国(产地)，占27.8%，同比增长57%；越南居第3位，占10.8%，同比增长73%。 

    十一、皮革制品出口各大洲概况 

    2008年中国皮革制品出口(含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他皮鞋、皮革服装、皮革手套、各种材料挽具、其他皮革制品等)的主要市场仍是北美洲、欧洲和亚洲，分别占中国皮革制品出口总额的33.9%、30%(其中，出口到欧盟的金额占22.2%)、24.4%，但出口到南美洲和大洋洲市场增长快，分别增长了28%和23%。

　　十二、毛皮及制品进出口市场分析 

    1、2008年中国生毛皮主要进口国家及地区 

    2008年中国从24个国家和地区进口生毛皮，按进口金额排序，前三个国家和地区顺次为丹麦，进口量值分别占生毛皮进口总量值的6.8%和46.7%，同比分别增长6%和26%；芬兰分别占3.1%和18.2%，同比分别下降5%和增长2%；加拿大分别占2.7%和13.5%，同比分别增长7%和8%。 

    2、2008年中国已鞣毛皮主要进口国家及地区 

    2008年中国从47个国家和地区进口已鞣毛皮，进口金额前三个国家和地区分别是从丹麦进口量值分别占中国已鞣毛皮进口总量值的9%和27.8%，同比分别增长61%和19%；从中国(原产地)进口量值分别占21.7和27.1%，同比分别增长22%和86%；从芬兰进口量值分别占3.3%和10.8%，同比分别增长79%和32%。 

    3、2008年中国已鞣及制品主要出口市场 

    2008年中国已鞣毛皮及毛皮制品出口88个国家及地区。出口金额前三个国家和地区顺次为香港，占已鞣毛皮及制品出口总额48.4%，同比增长20%；日本占7.1%，同比下降14%；意大利占6.7%，同比下降7%。