香港股市一二级市场冰火两重天

    【中国鞋网-鞋企股市】近期香港股市大幅回落，恒生指数在近段时间里重挫约1500点，跌幅逾6%。不过一级市场持续升温继目前正在招股的瑞士大宗商品交易商嘉能可之后，有消息称，意大利知名品牌Prada（普拉达）及法国巴黎银行也将于近期登陆港交所，分别成为首家在香港上市的国外奢侈品品牌和法国银行。境外企业纷纷赴港上市，无不是瞄准香港背后广阔的内地市场。　　   

    据悉，Prada本周四将进行港交所上市聆讯，预计将于6月7日开始国际配售，6月13日公开招股，6月23日挂牌，计划发售约20%股份，集资逾150亿港元。据悉，Prada行政总裁、该集团创办人的孙女Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli，已于本月初开始与香港基金经理会面。　　       

    另有消息称，市值逾7000亿港元的法国最大银行巴黎银行(BNP Paribas)也计划以介绍形式赴港上市，初步估计最快7月挂牌。这将是继汇丰控股、渣打集团之外第三家在香港上市的外资银行。据接近港交所的消息人士称，巴黎银行已向港交所递交申请，工银国际为独家保荐人。由于介绍形式上市需时较短，预计最快可于7月份挂牌。　　

    继Prada后，Jimmy Choo（周仰杰）及美国名牌Coach（寇驰）也将来港上市。刚于今年2月份加盟港交所担任上市推广部主管的蓝博文表示，奢侈品品牌企业是港交所目前主力推广的发行人类别之一，港交所将批准更多地区成为认可司法管辖区，以进一步便利这类奢侈品牌的上市流程。　　       

    据悉，蓝博文上周展开其出访意大利、法国、希腊、乌克兰及俄罗斯等欧洲多国的行程，推销港交所上市平台。他还表示，此行其中一个重要目的，是要到访某欧洲国家，与当地一间大型企业的管理层见面，期望游说该企业成为准发行人，不过他没有透露公司名称及行业。   

    意在提高中国市场份额　　

    按集资额推算，Prada上市后市值约750亿港元。目前已在香港上市的本地蓝筹零售品牌思捷环球市值约400亿港元，内地鞋企百丽国际市值约为1500亿港元。截至今年1月底的最新财政年度，Prada全年盈利按年增1.5倍，升至历史新高的2.5亿欧元（约27.42亿港元）；总收入按年升逾30%，其中分店数目占集团整体三分之一的亚洲区，收入就获得61%的强劲增长。市场人士认为，Prada此次上市的主要目的是希望加快发展中国内地市场，特别是希望借到香港上市提升品牌在中国内地的知名度。　　   

    作为欧洲大型金融集团，巴黎银行主要从事的业务包括零售银行、私人银行、商业银行及企业融资等，其中，零售银行业务覆盖法国、比利时、意大利及卢森堡，根据《福布斯》去年公布统计，巴黎银行为欧元区最大型银行。在香港，巴黎银行是衍生工具市场的主要参与者，其发行的窝轮、牛熊证等衍生品交投十分活跃，近几年一直位于港交所交易量排名前列。   

    与汇丰、渣打不同的是，巴黎银行是血统纯正的外资银行，目前中国业务量较小。论及选择在港上市的原因，有投行分析员表示，相比汇丰及渣打，在港并无零售业务的巴黎银行知名度较为逊色，而上市有助其提高在大中华区的知名度，而且香港上市银行股市盈率普遍较欧美地区高，这也是吸引其到香港上市的动因。   

    消息人士指出，巴黎银行上市形式将会主要参考去年5月上市的英国保诚，也就是说，一旦成功通过上市聆讯，其股东将可选择是否将股份转移到香港上市。保诚上市时，为确保有足够的股票流通量，曾特别委任三家投资银行作为指定交易商以沽空股票，暂不清楚巴黎银行会否效仿这种做法。