唯品会计划发行可转债及新股：融资4亿美元

　　唯品会今天宣布启动两项计划：1)公开发行2019年到期的可转换高级票据;2)部分股东以0.0001美元的面值公开发行美国存托股份(ADS)。

　　唯品会计划根据市场情况发行本金总额为4亿美元的票据。唯品会还准备向承销商赋予30天的选择权，允许其额外购买本金总额为6000万美元的票据。在票据到期前的第二个工作日之前，票据持有人可以在营业时间内随时行使转换权。转换完成后，票据持有人将获得ADS。利率、转换率和其他条款都将在票据定价时确定。公司计划使用发行票据的部分所得偿还现有债务，这笔债务与最近的收购有关。除此之外，剩余的融资所得将用于一般公司目的。

　　与此同时，唯品会的部分股东还将以每股0.0001美元的面值发行1,140,000股ADS，相当于2,280,000股普通股。售股股东计划为承销商赋予30天的选择权，允许其额外购买171,000股ADS。该公司不会从此次ADS出售中获得任何任何收益。

　　票据发行不取决于ADS发行是否结束，而ADS发行也不取决于票据发行是否结束。

　　高盛和德意志银行将担任这两次发行工作的联合簿记管理人，美银美林和China Renaissance Securities也将担任联合管理人。

　　票据和ADS发行的相关文件均可通过SEC网站查看，网址为。（中国鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心。合作媒体：  ）