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英国鞋类市场调研报告

2006-02-18 17:30:26 来源：中国鞋网cnxz 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/

一、市场规模

2003年，英国鞋类市场的规模为51亿英镑，同比增长1．9％。1999年-2003年该市场规模增长了4．4％。近年来，英国鞋类市场的主要趋势是在英国通货膨胀持续偏低的时期中，零售价格呈下降趋势。英国主要从亚洲进口低成本鞋类产品，且占进口总额的80％。此外，由于零售渠道竞争激烈，鞋价的上升幅度低于通货膨胀率。英国的消费者日趋喜好设计优良的高价鞋。

表一 1999－2003年英国鞋类市场的销售额单位：百万英镑

年份	销售额
1999	4，864．0
2000	4，908．6
2001	4，930．0
2002	4，980．0
2003	5，076．0

二、市场分类

在2003年的英国鞋类市场上，女鞋所占市场最大，为24英镑，占47．7%的市场份额。而男鞋则是最有活力的一种鞋，1999—2003年期间增长了8．9％。男性消费者对时尚新款鞋的再次热衷刺激了男鞋市场的快速增长。各类鞋销售额的增长幅度都大于销售量。休闲鞋和拖鞋是增长最快的两种鞋，1999—2003年期间的增长率都超过了10％。与此同时，靴子和正装鞋的销售额略有下降。由于英国婴儿出生率的下降，童鞋的销售额也下降了1．2％。虽然运动鞋市场仍然活跃，但是来自国外的品牌如Caterpillar、Kickers和Timberland使得该市场的竞争更加激烈。

表二 1999－2003年英国鞋类市场上各类产品的销售额

鞋类	1999年	2003年
男鞋	l，704．0	1，856．0
女鞋	2，350．0	2，420．0
章鞋	810．0	800．0

三、市场份额

其乐仍然是英国鞋类市场上的佼佼者，占据超过12％的市场份额。其乐鞋的市场定位足高档产品，一直以来都受到消费者的青睐。商马狮排名第二，市场份额为10．1％，远高于排名第三的耐克，其市场占有率为4．2％。2002年，其乐的市场占有率从10.3％升至12％。在英国的鞋类生产商中RGriggs是一个主要的品牌，其产品为靴子、拖鞋和休闲鞋，主力品牌为Dr Martens。2003年该公司的年产量为1000万双。越来越多的廉价进口产品严重影响着英国所有主要的当地生产商。

表三：2003年英国鞋类市场上主要产品的市场占有率单位：销售额的3％

品牌	2003年
其乐(CaJ Clark)	12．0
商马狮(Marks&Spencer)	10．3
耐克(Nike)	4．2
阿迪达斯(Adidas)	3．0
锐步(Reebok)	2．5

四、市场动态

在2003年英国鞋类市场上，耐克公司投入的广告费用最高，为600万英镑。耐克公司请足球明星在电视上做了一系列广告。运动鞋厂·家投入的广告费都比较多，如锐步和阿迪达斯。其乐是非运动鞋生产商中投入广告费最多的，为400万英镑。其乐在2003年的广告宣传力图改变其以往陈旧落伍的形象，注重加强时尚性和年轻化的宣传效果。

表四：2003年英国鞋类市场上主要生产商的广告费用单位：千英镑

生产商	2003年
耐克公司	6，300．0
锐步公司	5，400．0
其乐公司	4．925．0
阿迪达斯	3，118．0

五、厂商综缆

2003年在英国鞋类生产商中其乐公司仍然是市场的领导者，占12的市场份额。该公司是英国的老牌厂家，其主要连锁店为Clarks、KShoes和Ravel。但是在2003年，其乐的市场份额被商马狮抢走了0．01％，后者大力拓展品牌的努力取得了效果。商马狮仍是非运动鞋领域的主要竞争者，虽然它的市场地位正逐渐被新的连锁店所吞食。Start—rite在诺里奇(Norwich)生产童鞋已经有200年的历史，终于在2003年停产。虽然公司总部、销售和设计中心仍在诺里奇，但是生产基地已经转移到低成本的葡萄牙和印度。

英国的设计公司数量不断增加，其主要工作是设计时尚新款的鞋样，然后外包生产和销售，通常都是外包给英国本土以外的公司。

表五 2003年英国主要鞋类生产商的销售商增长率和市场分额单位：％

	avg．sales growth	market share
其乐公司	0．0	12．0
商马狮公司	0．0	10．3
耐克公司	0．0	4．2
阿迪达斯	0．0	3．0
锐步	0．0	2．5

耐克公司(Nike lnc)

2003年耐克公司的销售收入为107亿美元，同比增长8．1％，净收入为4．74亿美元，同比下降28．5％。耐克公司设计和销售的运动产品范围很广，有服装、鞋、球、眼镜、球拍等。该公司的生产均外包出去。在英国耐克是最大的运动鞋生产商。但是由于英国公众对耐克公司在亚洲工厂里使用童工的做法有异议，使得公司形象受到损害，因而公众对购买耐克鞋的态度也有抵触。耐克公司专门为女士开设的NikeGoddess商店有望有助于提升其在女鞋市场上的表现。近年来，耐可的主要竞争对手是日益流行的休闲靴子。

表六：1999－2003年耐可公司的利润和销售增长单位：百万美元

年份	利润	销售收入
1999	451．4	日，788．8
2000	579．1	8，995．1
2001	589．?	9，488．8
2002	663．3	9，893．0
2003	474．0	10，697．0

商马狮公司(Marks&Spencer)

2003年该公司的销售收入为81亿英镑，同比下降0．7％，税前利润为6．79亿英镑，同比下降1．3％。商马狮公司是英国最大的零售商，拥有300家连锁店，销售服装、食品和家用品。该公司生产的鞋有正装鞋、休闲鞋、拖鞋、运动鞋、靴子以及男鞋、女鞋和童鞋。该公司的传统品牌是Footglove，舒适且又有古典风格，至今仍受消费者的喜爱。商马狮要保持其市场地位的话仍需努力，因为该公司的鞋对年轻人的吸引力不够。

表七： 1999－2003年商马狮公司的利润和销售增长单位：百万英镑

年份	利润	销售收入
1999	546．1	8，224．0
2000	543．0	8，196．0
2001	467．0	8，075．0
2002	643．8	8，135．4
2003	717．9	8，077．2

其乐公司(QJ Clark Ltd)

该公司2002年的销售收入为9．37亿英镑，同比上升7％。 2002年公司税前利润为6800万英镑，同比上升84％，是近年来的最高水平。该公司是世界上最大的休闲鞋生产商之一，也是英国最大的私人公司之一，同时还是最大的鞋类专卖店零售商，拥有550家连锁店。在英国，该公司主要有三各流行晶牌，它们是Clarks、K Shoes和Ravelo该公司与众不同之处在于它的生产基地主要在英国国内，但近年来也开始把部分生产转移到国外。该公司35％以上的产品销往国外市场，主要是日本和美国。

表八： 1999－2003年其乐公司的利润和销售增长单位：百万英镑

年份	利润	销售收入
1998	35．0	743．0
]999	6．2	790．0
2000	39．1	831．6
2001	3S．8	875．9
2002	S8．O	937．0

Stylo公司

2003年该公司的销售收入为2．32亿英镑，同比上升11．4％，税前收入为2310万英镑，同比下降4．5％。该公司生产鞋类和服装产品。公司拥有Barratt连锁店，有280家商店。但是近年宋，该公司的销售额停滞不前，主要原因是公司关闭了63家商店。2003年公司鞋店的零售收入占公司总收入的90％。2000年公司把其旗下的Saxone和hushPuppies连锁店合并成Barratt商店，以期加强其销售能力。但是，Barratt仍然难以保持其销售额显著上升的趋势，原因在于其高档产品的销量不佳，以及后来而店的打折活动。

表九： 1999－2003年STYLO公司的利润和销售增长单位：百万英镑

年份	利润	销售收入
2002	24．2
2003	23。1	232．6

六、市场销售

在2003年英国鞋类市场—亡，专卖店仍是最重要的销售渠道，占39％的销售份额。服装商店的销售份额有所减少，目前只占9％。多数专卖店逐渐向自助商店转型，以期变得更有竞争力。零售业得龙头老大商马狮也受到专卖店迅速发展得挑战，如Office、Nine West以及新近进入英国市场得欧洲专卖店Camper、Decathlon和Paraboot。城外商店在商品价格上得优势吸引了越来越多得顾客。

表十：2003年英国鞋类销售市场上各类销售渠道的销售分额单位：销售额的％

销售渠道	2003年
专卖店	39．0
运动品商店	17．0
百货商店	17．0
服装店	9．0

数据来源：Euromonitor

七、消费者分析

2003年在英国鞋类市场上最流行的是正装鞋，在65％的销售市场份额。增长速度最快的是休闲鞋，占20％的销售份额。人们对探险体育的兴趣日益高涨刺激了休闲鞋的销售量。生产商针对这一需求迅速生产出新款休闲鞋，可满足娱乐和时尚两种功能和需求。2003年英国每个家庭每周花费在鞋上的费用大约为4英镑。

表十一：2003年英国鞋类市场构成单位：销售额的％

鞋种	市场份额
正装鞋	65．0
休闲鞋	20．0
安全鞋	2．00
运动鞋	13．0

八、市场展望

2003—2008年预计英国鞋类市场将达55亿英镑，增长率为7．6%。市场增长的主要动力来自司·支配收入的增长以及人们愿意为质量上乘的产品支付更高价格的意愿。在未来五年里，进口产品将会大幅上升。英国公司在出口方面的表现将有所进步，因为英国晶牌的鞋类产品是世界公认的高档产品。带有训练功能的品牌鞋仍将继续流行。

表十二： 2003年－2008年英国鞋类市场销售规模预测单位：百万英镑

年份	市场规模
2003	5，076．0
2004	5，105．0
2005	5，182．0
2006	5，270．0
2007	5，365．0
2008	5，460．0

九、市场分类产品展望

据预测，女鞋仍然是英国鞋类市场上的主力军，到2008年将占46．3％的市场份额。增长最快的鞋类产品仍将是男鞋，预计增长率为9．4％。新款而时尚的男鞋将不断推出，将是该市场发展的增长动力。童鞋市场是利润最多的鞋类产品之一，该类产品的销售业绩将有所回升。因为英国逐渐走出婴儿出生低谷，从2003年后开始回升。时尚仍然是影响鞋类市场的重要因素，对男鞋和女鞋的销售起着越来越大的影响力。正装鞋、休闲鞋和运动鞋的市场增长动力将来自消费者愿意购买价格较高的品牌产品。

表十三： 2003年－2008年英国鞋类分类产品市场销售额预测单位：百万英镑