上海诞生首批认证财务顾问师
2006-09-11 14:23:41 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
近日,上海63名代理人经过一年的系统培训,通过了国际认证财务顾问师协会(IARFC)的最终考核,成为寿险行业首批被正式授予国际认证财务顾问师资格(RFC)的代理人。从传统的保单销售员向理财顾问和更专业的财务规划师发展,为客户提供风险管理、理财投资、税务规划和退休规划的服务,是寿险行业提升服务的一个新趋势。全国目前已有近1000位认证财务顾问师,分别来自银行、保险、证券行业。
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