中国缝制机械行业2006年度经济运行分析报告

    2006年是中国缝制机械行业“十一五”发展规划的开局之年。在这一年中，面对原材料和能源价格的上调、国内服装产业调整、人民币升值以及国家宏观调控、土地紧张等一系列因素的考验，全行业坚持科学发展观，加快自主创新与产业结构调整的步伐，积极转变经营方式，行业经济实现持续稳定增长，增长质量和效益不断提高，企业参与国际竞争的能力也越来越强，实现了中国缝制机械行业的健康发展。

    据中国缝制机械协会初步统计，2006年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约S60亿元，比上年增长12．5％。全年生产缝制机械1 650万台，比上年增长6．5％。其中：家用机780万台(不含5美元以下的小缝纫机)，比上年下降8％(普通家用机254万台，比上年下降22％，多功能家用机546万台，与上年持平)；工业机860万台，比上年增长24％；电脑绣花机10万台，比上年增长25％。根据海关总署的统计，2006年我国缝制机械(不包括缝前、缝后设备)及零部件对外进出口贸易总额为18．5亿美元，比上年增长11．4％。

    其中： 出口1S．5亿美元，比上年增长2S．41％；进口5亿美元，比上年下降10．58％；实现贸易顺差8．5亿美元，比上年增加3．1亿美元。

    一、基本情况

     据中国缝制机械协会、国家统计局对我国缝制机械行业590家缝制机械生产企业(其中整机企业3 77家，零部件企业213家)的统计显示，2006年行业经济运行形势主要表现为：

    (一)经济稳定增长
    2006年390家缝制机械生产企业共完成工业生产总值283亿元，比上年增长12．8％。其中，整机生产企业共完成工业生产总值255亿元，比上年增长1S．9％；零部件生产企业完成工业生产总值50亿元，比上年下降2．3％。

    2006年390家缝机生产企业共完成工业销售产值274亿元，比上年增长12。5％。其中，整机生产企业完成工业销售产值225亿元，比上年增长15。6％；零部件企业完成工业销售产值49亿元，与上年持平。

    2006年全行业实现产销率为96．8％，比上年减少]．2个百分点。

    此外，协会对94家整机企业的工业生产总值和工业增加值进行了统计，2006年完成工业生产总值164．9亿元，工业增加值49亿元，同比增长15．91％和14．1 9％。

    行业经济在继续保持两位数增长速度的同时，增幅较上年有所放缓，工业生产总值与销售产值的增长速度分别比上年下降了16和1 0个百分点，行业走过了快速增长时期进入稳定增长阶段。

    (二)产量增速平稳

    2006年177家整机生产企业共生产各类缝制机械1345万台，比上年增长8．2％，产量增速平稳。

    其中，生产家用机56S万台，比上年增长5．5％。其中，生产普通家用缝纫机84万台，比上年下降]3．6％；生产多功能家用机479万台，比上年增长9．4％。 

    生产工业用缝纫机782万台，比上年增长29．04％。其中，生产多头绣花机29522台，增长68．34％；暗缝机82383台，增长38．95％；钉扣机41401台，增长37．3％；中速包缝机284485台，增长35．01％；曲折缝纫机156929台，增长20．22％；高速包缝机1044306台，增长]5．7％；绷缝机299378台，增长7．97％；高速平缝机2756661台，增长4．48％；服装机械；526971台，增长5．55％；加固机4288台，下降19．78％；单头绣花机20；552台，下降16．04％；中厚料平缝机117367台，下降1 3．5％；锁眼机8684台，下降8．7％；封包机136040台，下降5．36％；双针缝纫机144033台，下降2．19％。

    (三)经济效益增加

    从财务指标看，2006年590家缝制机械生产企业共完成产品销售收入280亿元，比上年增长1 9．9％，其中，整机企业完成产品销售收入230亿元，比上年增长24．8％；零部件企业完成产品销售收入50亿元，比上年增长1．5％。

    实现利税总额27．9亿元，比上年增长17．4％。其中，整机企业实现利税21．8亿元，比上年增长18．0％；零部件企业实现利税6．1亿元，比上年增长16．2％。

    实现利润1 9．2亿元，比上年增长15．2％。其中，整机企业实现利润15．1亿元，比上年增长14．5％；零部件企业实现利润4．]亿元，比上年增长]9．5％。

    全行业利税总额在500万以上的企业达88家(2005年为60家)，所生产的工业生产总值为182亿元，占全行业的64％，行业保持了“又好又快”的经济运行态势。

    (四)出口形势看好

    2006年我国累计出口整机1279．9万台， 出口创汇12亿美元，分别比上年增长6．55％和25．3％。·其中，绣花机出口S．5万台(包括机械式绣花机)，出口创汇3．1亿美元，分别比上年增长28．82％和60．74％；工业缝纫机出口288．8万台， 出口创汇5．7亿美元，分别比上年增长14．15％和20．92％；家用缝纫机出口987．6万台(多功能机475．8万台，普通机511．8万台，普通机中有270多万台是5美元以下的小缝纫机)，比上年增长4．45％，出口创汇3．2亿美元(多功能家用机2．4亿美元，普通家用机0．8亿美元)，比上年增长8．83％；零部件出口创汇1．5亿美元，比上年增长9．49％。

    (五)进口不断下降
    2006年我国累计进口整机79万台，进口额3．45亿美元，分别比上年下降52．29％和6．07％。其中，绣花机进口2695台，进口额1．21亿美元，分别比上年增长15.12％和32．1％；工业机进口15．7万台，进口额2．21亿美元，分别比上年下降33．21％和1 6．74％；家用机进口65．4万台 (其中，多功能家用机63．1万台，普通家用机2．5万台)，进口额352万美元，分别比上年下降32．2％和67．89％；零部件进口额1．5亿美元，比上年下降18．69％。

    除绣花机外，2006年家用机、工业机及零部件的进口额均较2005年同期有明显下降，其中零部件的进口下降幅度更加明显。

    二、经济运行的主要特点：

     (一)产业集中度提高
     2006年，缝机行业生产集中度进一步提高，93％以上的产能集中在浙江、上海、京津、广东、陕西、江苏六大产区，产业规模进一步扩大，其中以浙江产区发展优势最为显著。

    2006年浙江及江苏、京津产区的工业生产总值所占比重均有所上升。其中，浙江产区工业生产总值为138．9亿元，比上年增长了1 9．7％，占我国缝制机械产值总额的49％，台州、宁波、诸暨、东阳、丽水、温州等地的整零配套企业优势互补、共同发展，形成了具有地方特色的产业格局，浙江已经成为我国缝制机械制造第一大产区。另外，江苏产区工业生产总值为14．8亿元，比上年增长10．8％，占全国年总产值的10％；京津产区2006年工业生产总值为25．2亿元，比上年增长7．8％，占我国全年总产值的8％。 

    上海、广东、 陕西产区的工业生产总值所占比重均较上年有所下降。其中：上海产区的工业生产总值为41．7亿元，比上年增长6．9％，占全国总产值的1 5％；广东产区工业生产总值为22．7亿，比上年增长25．5％， 占全国总产值的7％；陕西产区工业生产总值为20．3亿元，比上年增长21．7％，占全国总产值的6％。

     2006年390家缝制机械企业中产值在500万元以上的企业为363家，较上年的285家增加了27％；产值在5000万元以上的企业共86家，较上年的55家增加了56％；产值达亿元以上的企业共47家，较上年的58家增加了21％，共完成工业生产总值202亿元，占规模以上企业总产值的71％。标准、飞跃、上工、中捷、宝石、杰克、通宇等重点骨干企业的产值平均增速达22％，均超过行业12．5％的平均水平；汇宝、中森、伊士曼、宝狮、远成等中型企业的发展更为迅速，产值平均增速达40％，企业规模日益扩大，产能更加集中，行业整体实力增强。

    (二)民营经济更加活跃
    在国际、 国内纺织服装业的积极推动下，在国际缝制机械产业转移的前提下，我国民营企业生产蓬勃发展， 飞跃、 中捷、宝石、杰克、通宇等优秀民营企业成为了国内缝制机械行业的领头羊。2006年S90家缝制机械生产企业中民营企业共完成工业生产总值187亿元，比上年增长17．7％，占全行业产值的66％，其中产值在5000万元以上的民营企业70余家；产值过亿的民营企业达22家。

    此外，中国境内的外资企业共完成生产总值67亿元，比上年增长5．7％， 占全行业产值的24％；国有及国有控股企业完成生产总值29亿元，比上年增长20．8％，占全行业产值的]0％。

    (三)国内市场稳健发展

    2006年我国缝制机械行业出口创汇13．5亿美元，折合人民币104．75亿元，比上年增长20．5％， 占总销售产值的29．1％；内销255．25亿元，比上年增长7．4％，占总销售产值的70．9％。可见，我国缝制机械的销售仍以内销为主，但外销增长速度快于内销。

    随着国内需求的进一步增长，2006年我国服装、制鞋、玩具等下游行业蓬勃发展，推动了缝机业的发展，2006年规模以上服装企业累计完成服装产量1 70．02亿件，同比增长12％。加上国内缝制机械企业的自主创新能力不断加强，产品品质不断提升，品牌知名度逐步提高，使得越来越多的大中型服装企业开始购买高品质的国产缝制机械，国内市场稳健发展。

    (四)国际市场增势强劲

    2006年，由于印度、巴西、越南、埃及等发展中国家纺织服装行业的发展，对设备的需求明显增大，使得国际市场的拓展进—步加快。

    受纺织服装产品市场配额取消的影响，世界各国的纺织服装业得到快速发展，无疑也给缝制机械产业带来了无限商机。2006年国际市场对缝制机械的需求持续增大，我国缝机行业对外出口总额比上年增长23．41％。

    (五)产品结构调整显著

    2006年，科技含量高、高附加值和机电一体化产品在行业中占有的比重越来越大，产品质量更加稳定成熟，从“廉价产品”开始向高品质、高档次的产品趋势转变。越多来多的国产缝机产品替代进口，产品结构调整成绩显著，加快了从量到质转变的进程。

    从产量上看，2006年产值增长12．5％，产量增长6．5％；工业机产量有明显的增长趋势，其中生产带电控装置的工业机37．5万台，比上年增长15．7％；家用机中，多功能家用机市场不断扩展，比上年增长9．4％，普通家用机市场萎缩，比上年下降1S．6％；绣花机比上年增长25％，多头绣花机的产量快速增长达68．5％，成为迄今为止增长最为快速的一年，而单头绣花机的生产则持续走低，产品结构继续优化。

    从出口来看，2006年整机出口额增长25．3％， 出口数量增长6．6％， 出口额的增幅远远超过数量的增长， 出口产品含金量大大提高，多功能家用机、绣花机、电脑平缝机、特种机出口增长较快。

    (六)新品开发力度加大

    2006年企业均不同程度地加大了新产品的研制与生产，完成新产品产值63亿元，比上年增长了27．5％。目前我国缝制机械行业产品研发创新已由“引进吸收”发展到“自主创新”的阶段，高附加值的光机电一体化产品以及各种附加辅助设备与附件成为行业的产品研制方向，智能化、功能化，多样化成为了研发的主旨。新产品研发更是锁定绿色节能环保，提高企业的生产效率和产品质量，减轻工人的劳动强度，同时更加注重产品在海内外市场的竞争力。

    三、影响行业发展的主要因素

    (一)外部环境

    1、原材料价格上涨

    2006年9月，工业品出厂价格同比上涨3．5％，其中，生产资料出厂价格同比上涨4．4％，原材料、燃料、动力购进价格上涨6．9％。此夕卜，燃料动力类、有色金属材料类和化工原料类购进价格分别同比上涨10．9％、58．8％和3．9％。原材料价格的持续上涨，直接导致产成品价格的提升。

    2、人民币汇率持续升值

    一年来人民币汇率继续升值，使得企业在出口贸易中已经很低的利润更遭重创。人民币对美元汇率的升值，使单位美元兑换的人民币数额下降， 出口产品的利润进一步降低。预计在短期内，人民币升值的可能性依然存在。

    5、各类壁垒逐步升级

    中国自入世以来行业屡遭贸易壁垒， 2006年贸易壁垒仍旧是制约缝制行业发展的一个不可忽略的因素。今年欧盟双指令(WEEE／ROHS指令案，即涉及循环再利用WEEE和限制使用有害物质的ROHS)的出台，从短期来看，制约着我国缝制机械的出口。面对越来越多的反倾销风险以及本身价格优势的逐渐减弱，由于出口价格问题，中国已连续11年成为反倾销第一受害国。如何面对这些贸易壁垒，减少市场的不确定因素，这是目前缝制机械行业急需破解的难题。

    (二)内在问题

    1、投资增长过快
    据不完全统计，近三年内全国的整机生产企业由原来的几十家迅速增长为现在的两百多家。这些小企业的出现更加剧了本就竞争异常激烈的市场，产品利润空间越来越小，零首付、欠款等恶性竞争行为纷纷出现，扰乱了市场经济秩序，更使得一些不具备技术优势的企业举步维艰，成为行业经济健康发展的隐患。

    2，持续竞争力不足

    为获取短期的经济效益，一些企业竞相削价，纷纷推出“价廉”模式抢夺客户资源，有的企业把大批资金投入到市场营销队伍建设及大量的广告宣传中，忽略了对自身的产品质量管理、技术研发、自主创新等工作，企业持续竞争力不足，必将影响企业进一步发展。

    3，标准化工作滞后

    行业标准是市场经济有序化发展的重要技术基础，是国际贸易和国际技术合作的重要技术措施，是提高经济增长质量和效益的重要技术支撑，是科技成果转化为生产力的重要桥梁和纽带。目前行业标准存化工作体系不合理，滞后于行业发展，市场适应性不强；标准执行情况不好，企业对标准工作不够重视，无标生产现象还较为普遍。

    4，国际市场占有率偏低

    目前我国缝制机械行业发展速度较快，产量占世界市场的七成，然而从统计数据来看，2006年出口的工业缝纫机产品只有全部销量的1／3，更多的产品在国内市场消化， “中国制造”在国际市场上的占有率依然偏低，存在很大的拓展空间。虽然与前几年相比，我国出口产品的技术含量和价格有所上升，但与国际产品相比差距还很大，企业创新能力薄弱，产品档次较低、质量稳定性差、单价偏低利润微薄。因此，企业应把握世界经济的良好发展态势，增强高附加值产品的研发和出口力度，不仅着眼于国内市场，更要注重对国外市场的开拓。

    四，展望与预测

    2006年我国缝制机械行业的保持了强劲的增长势头，为中国“十一五”规划开了个好头。2007年我国缝制机械行业将继续保持一定的增长速度。根据行业近10年的数据模型以及国内外宏观经济的利好形势进行预测，2007年全行业生产总值将有15％以上的增长幅度。

    (一)国际大环境平稳发展，机遇与挑战并存

    未来五年中，有二大国际活动：2008年北京奥林匹克运动会和为期六个月的2010年上海世界博览会，这将再次扩大中国服装的需求，也给中国缝制机械增长创造了机遇。

    机遇： ①当前，世界经济发展态势良好，全球经济增长，美日欧三大经济体经济运行平稳，区域经济联盟和多边协议的兴起，一些优惠政策促进了相关国家经济的发展。由于我国缝制机械行业对国际市场有着较高的依存度，国际经济的走强将有利于行业的发展。

    2006年中国“俄罗斯年”的推广，使得我国缝制机械顺利进入俄罗斯市场；胡锦涛主席顺利出访印度，扩大了中国产品在印度的影响；中非论坛的成功举办，带来了非洲市场新的契机；我国与东盟贸易密切度的加强，加快了原有市场的发展……

    ②联合国发布《2007年世界经济形势与展望》报告，预测今年世界经济增长将减缓，但发展中国家的经济增长仍将保持强劲势头。

    报告指出： 东亚经济将继续带领发展中国家经济增长的势头，维持2006年7．6％的增长率。中国的经济增长率超过10％。以印度带领的南亚，2006年的经济增长率为6．7％强。预计未来的增长势头仍很强劲，东亚经济将以平均7．0％的增长率持续扩张，而南亚在2007年将稍有放慢。

    挑战： 全球的产业和布局在竞争中进一步调整。发达国家在高端市场中的设计标准和品牌产品继续占据主导地位。虽然近年来我国自动化、 电脑控制等附加值高的新品出口有了很大增长，但是国产高端缝纫设备与国际先进水平还有一定的差距，国内缺乏具有自主知识产权的核心技术，高技术、高附加值产品的高端市场基本上由国外企业垄断。很多高端产品或者关键零部件核心技术仍掌握在一些国外著名品牌企业的手中。 目前国外缝制机械产品在中国的市场占有率在10％左右，主要是中高端产品。要突破这种优势，需要我们长期不懈的努力。

    (二)国内经济稳定增长，不利因素仍然存在

    国内方面，2007年经济将继续处于平稳增长阶段。在扩大内需特别是刺激消费需求的政策影响下，随着城镇居民收入增加，消费水平得到提高，内需将进一步扩大，国内缝制机械产品市场有望取得较快发展。在需求增加的同时，由于城镇居民对服装等行业产品品质要求的提升，服装等下游行业对缝制机械的品质要求也越来越童 2006年缝制机械行业“信息化推进年”的实施，给企业的销售模式带来了很大变化，预计2007年，企业的信息化建设将进一步深化，并将加快整个缝制机械产业的调整步伐。产品将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并体现出智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化发展的总趋势和时代特征。

    虽说国内环境为行业发展提供了稳定便利的环境，但国内业也仍存在着一些影响缝制机械行业发展的不利因素。一是今年国家将继续加强和改善宏观调控，实施稳健的财政政策和货币政策，严把土地审批和信贷投放两个闸门，这必将对固定资产投资过快增长产生抑制作用，缝制机械行业的发展速度也将受到一定影响；二是贸易顺差过大导致人民币继续升值，给出口造成一定的影响，还可能引发国际摩擦；三是行业结构调整，将对中小企业的生存产生一定影响；四是上游能源原材料产品价格和运输成本仍将上升，将直接影响企业的经济效益，造成我国产品低成本优势的减弱。

    综上所述， 国内市场需求总的态势是：一般性传统产品虽有一定需求增长，但竞争十分激烈；技术含量高、 附加值高产品的需求将快速增长。 2007年我国经济增长将延续稳健的势头，受投资惯性影响，生产资料需求将继续保持旺盛，而能源、原材料、燃料供求总体仍处于紧平衡状况，其价格不会明显回落，人民币升值幅度将会进一步扩大，企业应全面考虑各项环境及因素，加强企业自主创新能力，加快企业产品升级步伐，提高产品附加价值，实现产品高技术化、服务个性化、经营规模化、扩大品牌影响力，促进全行业的进一步发展。