匹克本周三招股最多集资19亿港元
中国鞋网9月14日讯 据透露，匹克体育将于9月16日开始正式招股，计划每股3.55~4.55港元，发售4.1958亿股，最多集资19.09亿港元。
据招股文件显示，匹克此次拟发行4.1958亿股，其中90%的3.77622亿股为国际配售，而剩下10%的4195.8万股为公开发售，集资规模在14.895亿~19.09亿港元之间。若反应热烈，公司有15%超额配股权，即可增发6290万股。
融资近半用于推广
据匹克在香港举行的投资者推介会透露，公司定于本月16日-21日正式招股，22日定价，29日挂牌，而目前的国际配售反应良好，已录得足额认购。
据悉，匹克此次集资所得中，48.3%用于媒体广告、品牌推广及市场推广等活动，18.8%用作扩充产能，15.6%用于容许其向分销商提供折扣，4.4%用作科研开支，4.3%用于提升资讯管理系统，8.6%用作一般营运资金。
市场消息称，以上述发行价计算，匹克2010年预测市盈率为8至10.5倍，比行内龙头股李宁、安踏及中国动向的19.2倍、16.7倍及15.4倍略低，但与361度的8.3倍及特步的10倍相当。
另外，文件还显示，匹克上市后的派息比率不少于30%，公司预测2009年12月底止年度纯利不少于6.008亿元人民币，若公开认购超过100倍或以上，公开发售部分将会由10%增至占是次招股比例的50%。
未来3年
每年拟增千家零售店
匹克目前通过经销商及零售商共在全国拥有5667间特许零售店铺，其中在一线城市为273间，二线城市1212间，三线城市4182间，并且拥有95间旗舰店。
匹克体育首席执行官许志华日前在香港表示，未来3年内，匹克每年将增加1000家零售店，这个数字包括旗舰店在内，主要分布于二、三线城市。
此外，匹克还计划在2013年将江西上高的鞋厂生产线由目前的6条扩充至16条，届时年产量将达到1200万双，而在福建惠安的服装厂计划于2012年前将年产量提升至1640万件。
许志华还透露，匹克将于9月18日举行2010年夏季订货会。匹克今年上半年同店销售有双位数增长，未来有把握维持双位数增幅。而目前匹克有约40%鞋类产品及约10%服装产品是自行生产，希望将来两者的自行生产能占到50%。
