新时期中国制革业的产业变局

    【中国鞋网】过去二三十年，中国制革业高速发展，今天，在环保和市场危机的双重挤压下，许多企业在生死边缘挣扎。转型、升级还是谢幕，这些问题目前还困扰着行业中的大多数企业。

    回顾以往，我们发现，制革业多年来盲目无序地大肆扩张，造成了严重的产能过剩和环保欠账，在政府的环保政策推动下，皮革新政接二连三地出台，搞得企业疲于应付。2008年，恰逢百年不遇的全球性金融危机，市场消费需求严重萎缩，再加上欧美的贸易保护和远东市场动荡，接二连三地打击，招招直击中国制革业的要害，沉默、低调、苟且偷生，成为制革业生存状态的真实写照。为了生存，不少偏远地区的小制革，不惜上山下乡，搞起了运动战、游击战。曾经一度被誉为“软黄金”的产业，如今却落得个无处安家的窘况。

    中国制革业的命运正面临空前地挑战，质疑、犹豫和不安笼罩整个行业。特别是制革行业被戴上“两高一资”的帽子后，处境更加艰难。好在最近国家政策的调整，又给中国制革业带来了一丝曙光。然而，不管怎样，中国制革业今后产业格局的大调整已是不可避免的了，从长远来看，中国制革业必将经历一次剧变，彻底地脱胎换骨，在解决了一切包袱和后顾之忧后，重新上路，这个过程最少需要5年以上的过渡期才能基本定型。在此，笔者仅从以下几个方面加以剖析，管窥之见，仅供参考。

    一、制革业是常青行业

    自从人类诞生以来，似乎就与皮革结下了不解之缘。在人类文明史记载中，早期人类就是以树皮、树叶和兽皮来蔽体的。在可预见的未来，只要还有人类活动，皮革就是不可或缺的，特别是皮鞋、皮包袋、皮衣、皮沙发、皮票夹、皮带等，已经与人们的日常生活息息相关，难以分离。现在，在汽车、军工、警用装备、劳保、航天、球类及其它运动用品等一些特殊领域，皮革因其特有的属性，被广泛地应用。近来，有消息指出，美国家庭装饰行业已经把皮革列入未来室内地板装饰用的新用材。所以说，皮革新的应用领域正在不断地被发掘和扩大，这一产品的市场生命力极其旺盛，并具有进一步拓展的潜力。在人类的社会经济活动中，尽管受各种可预见或不可预见因素的影响，一些产品的市场需求在特定的时期内会受到抑制，但一旦条件恢复，人们正常的消费需求也同样会恢复。所以，对于皮革业来说，皮革制品的市场需求很快就会恢复到常态，这是不容置疑的。

    正因为皮革制品的市场生命力是常青的，这就注定了制革业是一个常青行业。在世界制革业的现代发展史中，制革业先从欧美转移到日、韩，然后转移到中国台湾，后来又转移到中国大陆。过去，社会上曾经有一种片面的看法，认为这是制革业带来的污染问题难以解决，所以制革业才逐渐从发达国家向发展中国家转移。

    其实，在今天看来，这是一种天大的误解。对于制革业这种劳动密集型产业来说，从发达国家向发展中国家转移，这是资本向生产成本洼地转移的客观经济现象，不光是制革业，其它类似的劳动密集型产业都具有这一特征，如服装加工业等。更何况制革业的污染问题是完全可以解决的，这也是意大利、西班牙等西方发达国家仍然保留了大规模的制革业的根本原因。就连美国、日本、韩国、中国台湾、澳大利亚、新西兰、德国、法国、英国等，现在都还有一定规模的制革业。所以说，制革业的环保问题不是能不能解决的问题，而是有没有愿望真正去解决，和舍不舍得投入的问题。

    从这个意义上说，制革业的长期存在和良性发展并没有根本性的障碍。再者，制革业本身就符合循环经济的特征，是对畜牧业及农产品加工副产品的再利用，其加工过程又包含了复杂的生物、化学和物理知识，现在甚至把激光、数控等高科技知识都应用到了制革生产中，所以，现在的制革业也算是名符其实的高科技产业了。这一产业除了劳动密集之外，同时又是资本密集和技术密集型产业。如果要达到一定的生产规模和排放标准，其行业门槛还是很高的。

    所以，我们绝不能因为过去的无序发展，而遮掩这一行业的本来面目。

    我们当前面临的困境，就当是对过去无序发展的一种惩罚好了。在此，行业需要的是坚定制革业必将是常青产业的信念，市场常青，产业常青。只有没希望的企业，没有没希望的行业。所以，越是在困难的时期，我们越是要做一个有希望的企业。在大家都惶恐的时候，把握住机会，勇于作为，争取在产业的下一轮发展中抢得先机。

    二、成也政府，败也政府

    在上世纪80年代改革开放初期，随着人们的创业激情和国内外市场对皮革制品的需求集中释放，神州大地的小制革、小毛皮企业如雨后春笋般地涌现出来，从而掀起了中国制革业二十多年来的高速发展，也就是在这短短二十来年的时间里，中国一跃成为全球首屈一指的皮革生产大国，皮革产量达到全球总产量的一半以上。形成了以浙江（温州、瑞安），广东珠三角地区（主要是广州、东莞、江门、佛山地区、惠州、深圳、珠海），福建晋江地区，四川成都地区，以上海为龙头的长三角地区（主要包括海宁、桐乡、江都、丹阳、宁波、扬州和上海青浦区等地），河北（辛集、蠡县、无极、南宫、枣强、肃宁），河南（沁阳、孟州桑坡、周口、漯河、开封、平顶山、许昌、驻马店、长葛白寨）等地众多相对集中的制革生产区，同时，山东、江苏、四川、广西、江西等地也都有一些比较知名的制革企业。在鼎盛时期，中国皮革及其相关产业从业人员达一千多万人，年产值突破4，000亿元大关，出口最高峰时年出口值约250亿美元，连续多年排在中国轻工业出口第一、第二的位置。原轻工业部行业管理司司长，现中国轻工业联合会副会长、中国皮革协会名誉会长徐永就指出：皮革行业是一个创富行业，哪里有皮革行业，就会带动当地经济的发展，富裕一方百姓。然而，也就是从那时开始，由于改革开放初期大家一心想着发展经济，政府在环保方面并没有特别关注，很多地方甚至没有环境管理部门，基本上都是先污染后治理，放任一些小制革、小毛皮企业盲目发展，使制革行业的污染问题成了顽疾，以至于现在不得不下猛药救治。过去的过于宽松和现在的矫枉过正，使中国制革业的发展没能一帆风顺地健康前进。

    其实，从上个世纪90年代中期起，制革业的环保问题就已经引起了政府的注意，各地政府相继完善了环境监管部门，但这些新生的部门，一方面由于业务不熟（当时环保方面缺乏必要的标准），另一方面，当地经济发展仍然相对落后，发展经济仍是首要任务。所以，尽管当时把制革企业集中到了一起，形成了制革生产区，但污染问题并没有解决。那些较大的国有制革企业，基本上都上马了污水处理工程，但这些工程基本上都是委托当地的环保部门一手设计建造的。一方面，由于设计不过关，治理效果差；另一方面，治理成本较高。所以，污水处理设施建好后，基本上都是摆设，环保部门自身也不好再去找麻烦。如此一来，造成了大量的浪费和不良的后续影响。再者，当时建造污水处理工程的投入和治理成本很高，而违规排放的企业，被环保部门抓典型之后，大多以轻微的罚款了事，从而造成了守法成本高、违法成本低的现象。

    此外，部分地区潜规则盛行，很多企业不会被查处，这使不少企业形成了侥幸的心理习惯。还有就是中国地域辽阔，各地在环保方面执行的政策宽松尺度也不一样，难免存在地方保护的现象，这些都严重阻碍了制革业的污染治理。而当时，皮革市场的竞争已相当激烈，部分民营制革企业已崭露头角，他们机制灵活，没有包袱，所以发展很快。相反，那些曾经呼风唤雨的国有制革企业，由于体制僵化、包袱重，再加上额外的环保工程支出，竞争力江河日下，最终导致大量国有制革企业倒闭。

    随着市场竞争的进一步加剧，优胜劣汰，客观上也造成上述提到的一些制革集中区，有不少目前基本上已没有制革活动了。

    到了新世纪以后，国家对环境保护一天比一天重视，监管得也越来越严。到2006年，国家在短短几个月内，出台了针对皮革行业的一系列新政策，被业界称之为“皮革新政”，主要涉及皮革来料加工贸易、台账保证金制度、出口退税率的调整等，这其中主要还是针对制革污染而来的，通过门槛的抬高来进行限制。以至后来把制革业列入“两高一资”的黑名单进行限制后，许多地方便以“环保一票定生死”来限制制革业的发展。特别是有些地方，一听说是制革项目，便马上不分青红皂白地“枪毙”掉，从各地方政府的产业发展规划方面，开始了对制革业污染处理问题的矫枉过正，这极大地影响了中国制革业的健康发展。到现在，由于遭遇全球金融危机的冲击，国家又开始对产业政策进行调整，可惜为时已晚，许多企业没有等到这一天。频繁的政策变动，已令很多企业难以适应，政策制订左右摇摆不定，也对产业造成了较大的伤害，不少企业已随风而去，这其中就有不少较具实力的大型外资制革企业。

    行业产业的发展离不开政府的指导，这符合世界经济的发展潮流。近年来，解决制革发展瓶颈的成功模式已基本明晰，那就是集中生产，集中治污，分级治污。或者辅以部分有规模和实力的制革企业分散生产，单独治理。甚至于将制革生产细化，分段加工，有针对性地治理。所以，近几年来，全国不少地方都开始出现了皮革工业园项目建设热，这些地方都打着承接沿海皮革产业转移的旗号，大张旗鼓地到沿海招商，然而，就笔者的观察来看，这里面仍然存在太多的隐忧。首先，就国内目前各地的制革工业园来看，几乎无一例外地都是由各地政府主导的，这本身并没有问题。关键是政府介入太深，以至于政府主导下的园区主管部门成了利益关联方，且不少项目都是长官意志决定的。特别是在当前全民招商的大背景下，不少项目都是为了完成招商任务而上马的，缺乏长远发展规划和根本性的制度保障。特别是目前各地政府官员都是几年一换届，新一任领导到任后，难以保证所上项目政策的延续性，甚至出现新任领导推翻前任领导项目的情况，从而导致跟进的企业被政府不同的政策所“绑架”，这种情况是企业最为担忧的。其次，一些较高级别的环保部门与地方政府形成了一定的利益博弈，在园区环保建设、生产许可证审批等方面，经常出现纠纷，最终使入园企业的利益成为炮灰。这些不正常的现象已客观出现，再一次令行业企业无所适从。

    以科学的发展观做好长远规划和制度保障，相关政府职能部门能依法行政、严格执法，是行业和企业最为期盼的。

    三、科技进步将推动制革业革命

    记得上个世纪末，圈内人士谈到环保问题时都认为：“在10年之内，环保从业者可能只能靠关系吃饭，10年之后，就只能靠技术吃饭了。”这是由当时的环保技术发展水平和行业发展现状及社会实情决定的。今天，国内制革技术和环保技术的进步，已经完全可以解决这一问题了，国家环保政策的大环境已容不得大家再应付了，所以，现在是制革行业切实解决问题的时候了。

    不过，过去那种先污染再治理的思路，显然已经走不通了。在制革生产过程中就解决污染问题，达到达标排放或零排放，已成为行业的新目标，而这一目标在当前技术水平下是完全可以实现的，国内外都已有成功的范例。有些还更进一步，在循环经济思维的启发下，做到了制革污水净化回收再利用，从废弃物中回收有用材料，变废为宝，不仅减轻了对环境的危害，还大大降低了治污成本，这是我们取得的可喜成就。

    除了上面提到的在现有制革技术水平下，制革污染问题完全可以解决外，科技工作者和行业专家，还在致力于制革技术新的革命，不断地研发出清洁的、对环境友好的皮革化工材料，研制出新的清洁化制革生产工艺技术，开发出一些节能减排的制革新设备，以及循环经济技术的开展等，尽可能地把制革生产中产生的、对环境有害的物质减少到最低，尽可能地减少治污成本。现代制革技术--铬鞣诞生已一百多年了，无硫浸灰、无铬鞣制、通过式浸染等一些更环保的制革技术已接近成功应用于大生产，我们期待这些新的制革技术革命成果，能尽早地广泛应用到现代制革生产中去。科学技术是第一生产力，科技的进步，必将会使古老、传统，同时又时尚、现代的皮革工业焕发新的活力。

    世界制革工业的发展，一直遵循着往生产成本洼地迁移的规律，这符合资本追求经济效益最大化的规律。目前，中国皮革业主要集中在经济相对较发达的沿海地区，随着沿海地区经济发展水平的不断提高，皮革业往中西部和其它相对欠发达的内地转移是不可避免的。同时，也有向其它发展中国家或地区转移的可能，如东南亚和非洲等地。

    但由于中国地域辽阔，各地区发展又很不平衡，而中国国内产业链和市场配套的完善度，是当前任何其它国家和地区在短时期内难以达到的。因此，只要我们坚持科学发展观，各地针对当地的实际情况，做好科学长远的发展规划和制度保障，把好有效的制革项目建设，环保设施先行的关键，避免制革业的转移就是污染转移的老套，那么，制革业优先在国内不同地区之间转移，则是一定的，并能持续健康地发展。以中国疆域之辽阔，地区发展差距之大，制革业在中国健康发展至少还有50年的黄金时间，甚至上百年都不会往其它地区迁移。

    即使迁移，这种迁移也是渐进的，是随着经济和市场发展变化有序进行的，是难以靠行政力量武断地进行强制迁移的，否则，对整个行业产业和经济发展，都只能是一种新的伤害，我们一定要遵循经济发展的基本规律，切忌对自然规律施加主观想象和长官意志。制革业是整个皮革产业链的基础行业，留住了制革业，也就留住了整个皮革产业链，这样坚持长期发展下去，假以时日，我们才能成为名符其实的世界皮革强国。政策制定者一定要吸取教训，做好科学长远的产业战略规划，而不能总是左右摇摆，给行业产业造成太多的硬伤。

    在关键时刻，行业上下要团结一心，摒弃短视和简单粗暴的观点，既要学会客观、冷静、科学务实地解决问题，又要保证产业的长期健康发展，这才是促进行业发展的根本。而各地制革工业园的建设，也应该摒弃投机心理和急功近利的做法，一定要扎扎实实地搞好环保工程建设，解除入园企业长远发展的后顾之忧。当地政府在做好产业长远规划的指导和监督之后，应尽可能地不插手工业园的实际管理，经济问题只有在市场体制下才能科学合理地解决，如果政府与民争利的气氛太浓，最终只能是对项目和产业造成更大的伤害，其结果也会与我们的初衷背道而驰。