【2014上半年分析】：皮革行业缓中趋稳
【中国鞋网-要闻分析】2014年上半年，虽然面对宏观经济新常态、出口形势严峻、内需动力不足、用工成本上涨、环境约束突显和产业结构调整等多重挑战，但综合销售、利润、出口等主要经济指标走势分析，我国规上皮革主体行业经济运行呈现“缓中趋稳，稳中有升”的态势，未来市场预期继续好转但仍有下行压力。
下游生产受益于出口拉动
受环保整治影响，轻革产量自去年年初出现下降，此后一直延续下跌态势，最大跌幅一度超过30%。今年上半年，全国规上轻革产量2.9亿平方米，同比下降1.6%。根据中国皮革原材料价格指数，从上游的原料皮来看，从2013年年底开始，国产阉公牛皮价格指数一路走高，至今年3月份达到峰值107.4，随后步入下行通道，稳定在106的指数水平。皮张价格的稳定有助于轻革生产降幅趋缓，今年上半年，轻革产量跌幅同比回升18.2个百分点，预计下半年产量将走出下降阴影，止跌回升。
毛皮行业已入拐点，根据中国皮革原材料价格指数，国产生毛皮价格指数2014年6月份为58.9，与2013年7月的峰值212.7相比缩水72.3%。但下游的毛皮服装的产量增速不降反增，2014上半年我国规上毛皮服装产量212.4万件，同比增长18.7%，增速加快24.7个百分点。而规上皮革服装同期产量3414万件，同比增长3.8%，增速回落4.5个百分点。
皮革服装产量增速放缓既有上游产量下降的不利影响，又受制于外销不利的拖累，上半年出口436.8万件，同比下降3.7%。相比较而言，毛皮服装产量增速的加快主要得益于出口的拉动。今年上半年，我国毛皮服装出口57.9万件，货值4亿美元，同比增幅高达36.8%和46.6%。据中国皮革协会统计17家皮革及毛皮服装类重点企业数据显示，上半年其外销比重为22.3%，同比上升3.6个百分点，行业对出口的倚重，是影响皮革服装与毛皮服装产量增速缓急的重要原因。
上半年全国规上皮鞋产量21.3亿双，同比增长3.2%，增速加快2.2个百分点。皮鞋产量增速的加快同样受到出口量快速增长的拉升，上半年我国皮鞋出口量同比增长15.3%，而去年同期为下降3%。
利润增速高于销售收入
由于整个宏观经济增长处于新常态，下行风险依然较大，加之政策性扶持对消费品工业投资增长的拉动作用减弱，企业投资信心不足，市场需求依旧疲弱，销售增速有所放缓。2014年1-6月，社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%，增速回落0.6个百分点。其中，服装鞋帽、针纺织品零售额累计5886亿元，同比增长10%，比去年同期增速回落1.9个百分点。
我国规上皮革主体行业走势与之相近，上半年完成销售收入5873.8亿元，同比增长10.4%，增速回落0.7个百分点。福建、广东、浙江等传统皮革大省仍居前三，但占比均有所下降，尤其浙江省规上皮革主体行业增速近年来持续偏低，仅呈低个位数增长，上半年增速仅为3.2%，增速在收入前十省市中最低。值得注意的是，曾经地区排位前列的中西部皮革大省四川因其销售收入持续下降，已经跌出前十之列，今年上半年同比又下降5%，因其占西部地区销售收入的40.6%，从而将该地区的增速拉低为2.5%。
全国规上皮革主体行业上半年利润总额368.9亿元，同比增长19.2%，增速加快7.6个百分点。利润的地区排序与销售收入的排序存在较大差别，从而可以看出各地的销售利润率高低有别。销售收入前五大大省的销售利润率中，河南为10.2%、河北为9.2%、福建为7.3%，高于行业6.3%的平均水平，广东和浙江的销售利润率仅为3.1%和4.2%，远低于行业平均水平。
就子行业而言，制鞋业占皮革主体行业销售收入和利润的份额均在50%以上，与其他子行业比较而言，其销售增速偏低，而利润增速略高。今年以来，整个制鞋行业去库存取得一定成效，销售利润率为6%，虽然仍低于行业平均水平，但相比去年提高了0.6个百分点，而去年同期为下降0.3个百分点。除制鞋业外，皮革制品业、制革业的销售利润率也低于行业平均水平，而毛皮行业的销售利润率依然最高，为9.2%，对行业利润率的提升作用显著。
出口由弱到稳逐渐回暖
据海关统计，2014年上半年我国主体行业出口397.2亿美元，同比增长5.7%，增速回落6.6个百分点。行业出口虽然仍整体偏低，但相比一季度累计0.5%的增速，已经显现出由弱到稳、逐渐回暖的积极信号。考虑到当前国际市场总体平稳，行业未来出口增速有望延续当前趋稳态势并小幅回升。
上半年我国皮革主体行业出口的三大市场为美国、欧盟、东盟，合计占比53.8%。欧美市场所占份额平分秋色，但美国市场增速一直缓慢，同比微增0.8个百分点。同期对欧盟出口90.3亿美元，同比增长9.7%。欧美市场继续回暖，发达经济体对全球复苏的主导作用在皮革行业出口中得到显现。与此同时，新兴市场表现欠佳，尤其东盟市场波动较大。我国皮革主体行业上半年对东盟出口28.2亿美元，同比增长4.1%，而去年同期对东盟出口增速高达52.7%，今年一季度对东盟出口反而下滑5.1%。除东盟外，我国对巴西、南非等新兴市场的出口也出现不同程度的下降。新兴市场内需脆弱欠缺稳定，受内生动力不足、外需空间受限、发达国家政策溢出等因素影响，新兴经济体未来发展难有起色，对其出口增长空间受限。
就地区出口而言，广东、浙江、福建三省的出口占全行业出口的72.8%，份额较大，但增速较慢，尤其是广东和福建的同比增速仅为3.2%和0.2%。需要指出的是，新疆的出口增速高达92.8%，而上半年我国皮革主体行业对与新疆接壤的哈萨克斯坦出口增速高达87.2%，表明新疆的皮革边贸发展迅猛。
就子行业而言，仍然是行业出口的主力军，其占行业出口总额的61.7%，且增速高达12.2%，而及制品出口同比下降3.9%，因其占比为35.4%，一定程度上拉低了行业出口增速。
纵观未来经济形势，发达国家“再制造业化”战略短期内难以取得实质性突破，发展中国家虽有承接劳动密集型产业转移的用工成本优势，但我国皮革行业拥有明显的综合优势，从而为行业出口转型升级提供了战略空间。与此同时，外需改善将逐步正面传导至国内需求，行业正处在外贸出口转型升级的“窗口机遇期”，企业需抓住机遇，立足国内市场的同时，不断适应国际市场需求，融入现代科技、环保、电子商务等因素，不断提升产品出口竞争力，进而推动行业出口转型升级。（中国鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心。合作媒体： ）
